• Inloggen

Zekerheid over uw financiën in 5 stappen

MijnFinancieelPaspoort

Uw eigen financiële paspoort geeft inzicht en overzicht over ál uw financiën. Gegevens van uw pensioenoverzicht worden vertaald naar een netto besteedbaar inkomen.

Inzicht geeft rust

En ook weet u of u de vaste lasten nog kunt betalen wanneer een van de kostwinners in uw gezin werkloos of arbeidsongeschikt raakt. Inzicht geeft rust en zorgt er bovendien voor dat u maatregelen kunt nemen om eventuele risico’s te beperken.

Stap 1: Kennismaken

Financiële beslissingen hangen met elkaar samen. De ene beslissing heeft invloed op de andere, zowel op de korte als op de lange termijn.

Stap 1: Kennismaken

Wilt u inzicht in en overzicht over uw financiën? Maak dan kennis met MijnFinancieelPaspoort. Het paspoort voegt uw financiën éen uw financiële producten samen tot één overzichtelijk geheel, nu én in de toekomst.

Stap 2: Inventariseer

Verzamel ál uw financiele gegevens voordat u begint met het invullen van MijnFinancieelPaspoort. Dat bespaart tijd en geeft een completer overzicht.

Stap 2: Inventariseer

Denk bijvoorbeeld aan uw salarisstrook, toeslagen en schenkingen, maar ook aan uw hypotheek en andere leningen en verzekeingen. Kort samengevat komen al uw inkomsten, bezittingen en schulden in het overzicht te staan.

 

Stap 3: Uw situatie

Wanneer alles is ingevuld, ontstaat een compleet beeld van uw financiële situatie. Ook wanneer u bijvoorbeeld een huis koopt of stopt met werken.

Stap 3: Uw situatie

Uw eigen wensen kunnen aanvullend in beeld worden gebracht. Zo kunt u sparen voor uw pensioen of uw kinderen laten studeren. De berekeningen worden ondersteund met overzichtelijke en begrijpelijke tabellen.

Stap 4: Bijsturen

Na de inventarisatie is er inzicht. U weet hoe u er voor staat. Op basis van de gegevens en uw wensen, wordt een financieel plan samengesteld.

Stap 4: Bijsturen

Hiermee kunt u uw doelen bereiken én uw risico’s beperken. Naast inzicht krijgt u ook een goed advies waarmee u uw financiën bijstuurt op een manier die bij u past! De ondersteuning is persoonlijk en desgewenst ook digitaal.

Stap 5: Waarborgen

Na zo'n eerste adviestraject (stap 1 t/m 4) is het belangrijk om uw paspoort bij te laten werken. Daarvoor zijn uw jaarlijkse gegevens nodig.

Stap 5: Waarborgen

Deze dient u zelf aan te leveren. Deze gegevens worden dan samen met de wettelijke wijzigingen verwerkt en doorgevoerd. Op basis van het actuele paspoort kan op een deelonderwerp desgewenst een vernieuwd advies volgen.